インサイト 「推論時代」への移行とCPUの再評価:技術的な観点と投資家が見るべきポイント
AIインフラの重心が学習用GPUから推論・AIエージェントへ広がる中で、CPUが再評価され始めています。直近のIntel、Google、SiFiveなどの動きから、システム全体の最適化競争へ移りつつあるAIインフラ投資の論点を整理します。
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「AI」タグの記事（64件）
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インサイト OpenAIの独立化戦略とIPOへの展望：マイクロソフトとの提携改定に伴う「収益のグロス化」の懸念と投資家の視点
OpenAIは2026年3月時点で評価額8,520億ドル。Microsoftとの提携改定、広告事業の本格化、Sora終了、マスク訴訟を、IPOを意識した投資家の目線で整理する。
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インサイト マルチAIエージェントが動かす新しい世界 ― AIが互いにレビューし、補完し、交渉しながら価値を生む時代へ
複数のAIエージェントが互いに監視・補完・交渉する時代の到来と、その背景にあるGAN的な発想について考察します。
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インサイト 中国AIの現状：養龍蝦（OpenClaw Fever）とAlibaba・Tencent・ByteDanceに見る「AIをお金にする」競争
OpenClaw熱という社会現象を背景に、Alibaba・Tencent・ByteDanceがそれぞれ違う形で「AIをお金にする」方法を競う中国AI市場の現在地を読み解く。
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インサイト ビットコインの次に来る仮想通貨 — AIエージェント時代の金融インフラ覇権争い
AIエージェント時代の決済インフラを、ステーブルコイン・x402/MPPプロトコル・Cloudflareエッジ基盤の3層構造から読み解く。
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インサイト OpenAIとAnthropicのIPOを投資家目線で読む — 期待より先に見るべきリスク
OpenAIとAnthropicのIPO観測を、売上の総額・純額計上、循環取引、バーター相殺の3つの論点から投資家目線で読み解く。
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インサイト AWSやMetaが示すホワイトカラー再設計の時代 — 人件費からAIへ向かう構造転換の中で、我々はどう働きどう投資すべきか
AWSやMetaが定型ホワイトカラー業務をAIエージェントで置き換え始めた動きを手がかりに、置き換えられやすい仕事・残りやすい仕事を整理し、働き方と投資の両面から構造変化を考察する。
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インサイト 群戦略から垂直統合へ ソフトバンクが狙うチップ・電力・DC一体型のAI帝国
ArmのAIサーバー向け自社チップ参入を起点に、SoftBankがOpenAI・Arm・Ampere・SB Energyを軸にチップから電力・データセンターまで縦に押さえる垂直統合型AI基盤戦略へ進化している構図を読み解く。
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インサイト MetaのAI戦略を投資家としてどう見るか - 事業整理と巨額Capexから考える、データセンター資産の価値
MetaのAI投資を個別ニュースではなく資本配分全体で見ると、モデルやチップよりもデータセンター資産に厚く張る構図が浮かび上がる。投資家目線で整理する。
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