インサイト HBM、DRAM、NANDを含むメモリ階層全体がAIインフラの中核資産へと変化しつつある背景を、主要企業の業績、長期契約化、TurboQuant・CXLの技術的影響、需給逼迫の実態、供給能力の制約という6つの観点から考察する。
インサイト ハイパースケーラーが自社チップ込みで物理ラックを外販しはじめる動きを、AWSとGoogleの事例、数字、利益試算、懸念点まで含めて読み解く。AI時代のインフラ供給モデルが「クラウドかオンプレか」から「ハイパースケーラー設計の物理ラックを顧客DCに置く」方向へ広がる可能性を考察する。
インサイト 極めて高い収益性と成長を維持しながら、競合と正面衝突せず共存しながら経済圏を広げるNVIDIA。市場評価とのズレを考察します。
インサイト 複数のAIエージェントが互いに監視・補完・交渉する時代の到来と、その背景にあるGAN的な発想について考察します。
インサイト OpenClaw熱という社会現象を背景に、Alibaba・Tencent・ByteDanceがそれぞれ違う形で「AIをお金にする」方法を競う中国AI市場の現在地を読み解く。
インサイト AIエージェント時代の決済インフラを、ステーブルコイン・x402/MPPプロトコル・Cloudflareエッジ基盤の3層構造から読み解く。
インサイト OpenAIとAnthropicのIPO観測を、売上の総額・純額計上、循環取引、バーター相殺の3つの論点から投資家目線で読み解く。
インサイト AWSやMetaが定型ホワイトカラー業務をAIエージェントで置き換え始めた動きを手がかりに、置き換えられやすい仕事・残りやすい仕事を整理し、働き方と投資の両面から構造変化を考察する。
インサイト ArmのAIサーバー向け自社チップ参入を起点に、SoftBankがOpenAI・Arm・Ampere・SB Energyを軸にチップから電力・データセンターまで縦に押さえる垂直統合型AI基盤戦略へ進化している構図を読み解く。
